Julia Poofy Paris, oszałamiająca europejska transseksualistka, która słynie z niesamowitych umiejętności dominacji twarzy, dominuje nad swoim partnerem, drażniąc go swoimi soczystymi ustami i zmysłowym językiem, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Następnie używa swoich ust, aby penetrować jej ciasne dziurki, błagając o więcej. Jej doświadczenie Julii jest niezrównane, a ona dokładnie wie, jak wykorzystać swoją twarz i ciało, aby doprowadzić swojego partnera na skraj ekstazy. W miarę postępu filmu, jej partner jest całkowicie zdominowany i nie mogący oprzeć się jej poleceniom. Scena kończy się na tym, że Julia daje swojemu partnerowi wytrysk na twarz, pozostawiając ich bez tchu i błagających o więcej. Ten film jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy kochają transseksystów i ladyboyki, a Julia jest doskonałym przykładem dla biznesu.