En fantastisk kvinde i en stram opskørt driller sin partner med sine hænder og mund, mens han kysser hende dybt. De stønner af fornøjelse, da han rører ved hende, og snart er de begge helt fortabt i øjeblikket. Deres tabubelagte møde øger spændingen, da de begge føler en følelse af forbudt nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres sensuelle eventyr, fra den måde deres kroppe rører ved hinanden, til den måde deres øjne mødes på. Dette er en ægte amatør-upskirt, uden manuskripter eller skuespillere, kun to personer, der udforsker deres dybeste ønsker i det fri.