Ten film przedstawia grupę trzech osób angażujących się w gorący trójkąt. Główny bohater to mężczyzna przebierający się, który chce zadowolić swoje partnerki. Zaczyna od zmysłowego footjoba dla jednej z kobiet, podczas gdy druga kobieta patrzy. Crossdressing facet następnie przejmuje inicjatywę w scenie podwójnej penetracji, wsuwając swojego twardego kutasa w ciasną cipkę kobiety. Kobieta jęczy z przyjemności, gdy on wbija się głęboko w nią. Crossdogger następnie zmienia pozycje i bierze cipkę innych kobiet, podczas, gdy pierwsza kobieta patrzy i jęczy. Scena staje się bardziej wyrazista, gdy postać przebierająca się zaczyna mówić brudno do swoich partnerek, zachęcając je do coraz więcej. Sceny kończą się creampie, gdy crossdogger wytryskuje wewnątrz cipki kobiety.