To smukke kvinder, Penelope Woods og Mike Mancini, øver sig i kunsten at give perfekte blowjobs. Deres petite rammer og store røve er et syn at se. Videoen er optaget fra en POV-vinkel, hvilket giver seeren et forreste sæde til handlingen. Da de to kvinder begynder at kysse og kærtegne hinandens kroppe, zoomer kameraet ind på deres små bryster og store numser. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, mens de stønner og vrider sig af nydelse. Videoen skifter derefter til en mere intim indstilling, da de to kvinder skiftes til at give hinanden et blowjob. Penelope og Mike bruger deres tunger og munde til at bringe hinanden til randen af orgasme, før de endelig når klimaks sammen. Med deres hardsex-færdigheder på fuld skærm er deres kemi ubestridelig, og deres præstationer er intet mindre end spektakulære. Denne video er et must-see for alle, der elsker et godt blowjob og ønsker at se to af branchens hotteste kunstnere i aktion.