En fantastisk babe med store bryster poserer forførende for kameraet, viser sin barberede fisse frem og afslører sin liderlige side. Hun tager sin partner på en missionær-tur, støder hendes hofter op og ned, mens hun stønner af fornøjelse. Partneren tager derefter kontrollen, deepthroater baben og får hende til at tigge om mere. Babes bytter derefter roller, hvor partneren nu tager kontrol og rider på babens barberede fisse, mens han spytter sin fetishbarberede sputum ud. Videoen slutter med, at parret er både tilfredse og klar til at gentage oplevelsen igen. Hele filmen fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det indledende kys til det endelige spyt. Baben er en sand professionel, poserer for kameraerne og viser sine imponerende færdigheder i både missionær- og fuld filmstillinger.