Film zaczyna się od oszałamiającej transseksualnej dziewczyny, Dreamtranny, szykującej się do ostrej akcji. Dziewczyna nosi tylko obcisłe dżinsy i koszulkę na ramiączkach, co pozostawia niewiele wyobraźni. Jej partner, dobrze obdarzony shemale, wchodzi do pokoju i nie traci czasu na zabieranie się do działania. Obydwie zaczynają od intensywnego seksu bez zabezpieczenia, z shemale na przemian uprawiającym ciasny tyłek dziewczyny. Dziewczyna jęczy z przyjemności, gdy shemale ostro ją rżnie, a kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego połączenia. Akcja rozgrzewa się jeszcze bardziej, gdy transseksualistka bierze kutas dziewczyn do ust, dając jej niesamowitego lodzika. Ciało dziewczyn wije się z przyjemności, podczas gdy dwie kontynuują namiętne spotkanie. Film kończy się z shemalem, dając dziewczynie zmysłowe pożegnanie, pozostawiając ją zadowoloną i pragnącą więcej.