Evelyn Darling og Emily Bender engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at pigerne skiftes til at ride på hinanden, med Evelyn øverst og Emily nederst. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de støder og maler mod hinanden. Pigerne skifter derefter position og fortsætter deres erotiske udforskning, med Emily som leder. Pigernes kroppe glinser af sved, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst når pigerne deres top og bryder ud i et kraftigt cumshot. En erotisk video med to smukke piger, der nyder hinandens selskab.