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継娘が義理の息子にフェラをしているところを、見事な熟女の義母が撮影している。継娘は実の妹ではなく、家族と長い時間を過ごしてきた仲のいい友達だ。見ていることに満足せず、自分の手の中に事を進めることに決める熟女。カップルに近づき、自分達の行為を止めるよう要求する。義理の娘は抗議するが、熟女は容赦ない。自分が若すぎてこんなことをしているはずがなく、自分が恥ずかしいはずだと告げる。次に継母が交代し、自ら義理の子にフェラをする。義兄は明らかにその経験を楽しんでおり、熟女に続けて欲しいと懇願する。熟女が主導権を握り、激しく乗り、快感に喘ぐ。継妹は様子を窺い、明らかにロールプレイを楽しみ、楽しみに加わりたい様子だ。ビデオは、継妹が入ってきてその行為に加わる前に、熟女と義兄が情熱的なキスを交わして終わる。.
