Tre mænd engagerer sig i en varm trekant med dobbelt penetration. Mændene skiftes til at kneppe hinandens stramme huller, hvor den ene modtager et ansigtsskud, mens den anden bliver kneppet i røven. Den tredje mand er også involveret, skiftes til at prutte og gape for de andres fornøjelse. Intensiteten af handlingen øges ved brug af forskellige legetøj, herunder dildoer og vibratorer. Mændene nyder alle tydeligvis at stønne og gispe af nydelse, mens de skiftes til at støde ind i hinanden. Videoen slutter med et rodet ansigtsskud og anal belastning, hvilket efterlader mændene tilfredse og klar til mere. Videoen er et must-see for alle, der nyder deepthroat, anal og cumshots, samt dem, der nyder at se dobbelt penetration og røvfucking.