امرأتان متحولتان جنسيًا جذابتان يشاركان في جنس متشدد مع شخص مذهل يمتلك قضيبًا كبيرًا. يتضمن اللقاء مواقف مختلفة، بما في ذلك الفتاة الراكبة، ويعرض جمال المشاركين الطبيعي ومهارتهم الحسية
تتلقى دارلينج فحصًا بدنيًا من طبيبها ، الذي يستخدم قضيبه لأخذ درجة حرارتها عن طريق الفم. تستمتع به والخطوة التالية من علاجها هي فحص الشرج في عيادة الأطباء