O vídeo apresenta uma deslumbrante loira transsexual, Nadia, que está malhando na academia. Seu treinador, um homem musculoso, a ajuda com seu treino e ele percebe o quão duro ela está trabalhando. Ele decide recompensá-la com um pau grande, o que ela aceita ansiosamente. A cena é filmada por trás, dando ao espectador uma visão de perto da ação. Nadia começa dando um boquete sensual ao treinador, levando seu pau grande profundamente em sua boca. Ela então se vira e se curva, exibindo sua bunda apertada e convidando o treinador para fodê-la com força. Ele a obriga, fodendo por trás, fazendo-a gemer de prazer. O vídeo termina com o treinador dando a Nadia um grande pau latejante, que ele enfia em sua boca mais uma vez. Este é um vídeo obrigatório para quem gosta de assistir transexuais em ação, especialmente aqueles que amam vê-los trabalhando fora da cena, tornando-a ainda mais excitante.