En smuk MILF-mor og hendes stedsøn engagerer sig i et vildt orgie i poolen i en luksuriøs villa med en fantastisk pool, hvor moderen og stedsønnen får selskab af to andre kvinder. Fireren bliver beskidt og skiftes til at kneppe hinanden i forskellige stillinger. Moren er en sand forfører, driller og håner sin stedsøn med sine rigelige aktiver. Stedsønnen er mere end klar til udfordringen, skiftes til at skiftes med de andre kvinder, mens hun nyder mødrenes opmærksomhed. Kvinderne er alle meget frække og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. En mor og stedsøn skiftes til at ride hinandens ansigter og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Dette er en hardcore-scene, der ikke er for sarte sjæle. Det er et vildt og sexet orgie, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere. Kemien mellem kvinderne er elektrisk, og mor og sønners kemi er ingen undtagelse. Dette er en uforglemmelig scene, der vil give et varigt indtryk på alle, der ser den.