Dvaja muži, Dylan Thorne a Phoenixxx, sa zapájajú do vášnivej trojky bez sedla s dobre vybavenou treťou stranou. Obaja muži sú dobre obdarení a dychtiví potešiť, zatiaľ čo tretia strana, masívny penis, je pripravený prevziať kontrolu. Scéna začína tým, že dvaja muži striedajú potešenie tretej strany svojimi ústami, zatiaľ čo druhý stoná rozkošou. Čoskoro tretia strana prevezme kontrolu a vrazí svoj mohutný úd hlboko do dvoch mužských tesných dier, čím vyvoláva ďalšie stonanie rozkoše. Kamera zachytáva každý moment intenzívnej rozkoše, ktorú títo dvaja muži zažívajú, keď sú preniknutí zozadu, ich ruky hmatajú po svojich vtákoch, keď sa vystriekajú. Scéna končí tým, že tretia strana vystrelí svoju dávku na dvoch mužov, ktorí dychtivo olizujú jeho semeno, keď sa vyhrievajú v následku ich intenzívneho stretnutia.