Nagranie przedstawia młodą Brazylijkę, która chętnie eksploruje swoje seksualne pragnienia. Kamera rejestruje ją, gdy staje na czworaka i schyla się, odsłaniając swoją ciasną i ogoloną cipkę. Mężczyzna zaczyna ją pieścić długim i grubym kutasem, a ona z zapałem bierze go do ust. Następnie przechodzi do ssania jej, a ona jęczy z przyjemności, gdy ją pracuje. Kamera następnie dyszy, aby pokazać kobiecie tyłek, gdzie zaczyna ją mocno i szybko ruchać. Kobieta wyraźnie cieszy się każdą chwilą, a mężczyzna nadal ją pieprzy, aż jest bliski eksplozji. Następnie wyciąga i daje jej ogromny wytrysk, który chętnie lize i spuszcza się do gardła. Film kończy się tym, że kobieca cipka jest całkowicie wypełniona jego spermą, a ona zostaje zaspokojona i zaspokojona.