En ung brasiliansk kvinne utforsker sine seksuelle lyster med et kamera som fanger henne mens hun går på alle fire og bøyer seg, og avslører den stramme og barberte fitten hennes. Mannen begynner å stryke henne med en lang og tykk kuk, og hun tar den ivrig inn i munnen. Deretter fortsetter han å suge henne av seg, og hun stønner av glede mens han jobber henne opp. Kameraet viser deretter kvinnens rumpe, hvor han begynner å knulle henne hardt og raskt. Kvinnen nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det, og mannen fortsetter å knulle henne til han er nær ved å eksplodere. Deretter trekker han seg ut og gir henne en massiv cumshot, som hun ivrig slikker opp og ned i halsen. Videoen avsluttes med at kvinnens fitte er fullstendig fylt med hans sperm, og hun blir stående pustende og fornøyd.