Film zaczyna się od pary wspaniałych kobiet, obie z włosami spiętymi w niechlujny kok, biorących udział w zajęciach jogi.Gdy się rozciągają i wyginają, ich ciała błyszczą się od potu, a oczy świecą się od rozkoszy.Kamera zbliża się do ich twarzy, a jest jasne, że obie są w nastroju na poważną akcję.Muzyka jest miękka i zmysłowa, a kobiecy oddech ciężki i rytmiczny.Nagle jedna z nich zaczyna badać dłońmi pozostałe ciała, a druga odpowiada jękiem rozkoszy .Zmieniają pozycje, a kobieta tyłem do kamery szeroko rozkłada nogi, zapraszając partnera do wzięcia jej od tyłu. Dwie kobiety angażują się w intensywne scissoring, rejestrując każdą chwilę swojej przyjemności, od tego, jak ich ciała wią się i drżą z ekstazy, po sposób, w jaki ich jęki wypełniają pokój. Kobiety przechodzą z powrotem do swoich pierwotnych pozycji i obie mają w rękach cycki swojej partnerki. Bawią się nimi, lizać, ssać i badać każdy centymetr skóry. Kamera zatrzymuje się na ich twarzach, gdy patrzą na siebie z wyrazem czystej ekstazy.