Nicole Ray wordt vies met haar grote zwarte vriend in deze hete scene. Het stel is in de stemming voor intense cowgirl-actie en Nicole doet graag mee. Ze begint met een verbluffende pijpbeurt, neemt zijn enorme lid diep in haar mond en laat hem kreunen van plezier. Dan springt hij op haar en berijdt haar hard en snel, schuren hun billen tegen elkaar en laten haar schreeuwen van extase. Als ze het hoogtepunt van hun passie bereiken, wacht Nicole gretig zijn explosieve ontlading af, neemt gretig al zijn lading sperma over haar keel en laat haar klaarkomen. De aanblik is genoeg om iedereen te laten genieten van de vieze video die Nicole kan zien als ze klaarkomt, en het is vuil genoeg om iedereen op de knieën te krijgen.