Inštruktor dráždi a potešuje mladé dievča s prirodzenými schopnosťami fajčenia. Dievča dráždi inštruktora, prechádza rukami po tele a vášnivo ho bozkáva. Inštruktor ukazuje dievčaťu, ako používať ústa a ruky na hlboké a uspokojivé fajčenie. Dievča sa nevie nabažiť pozornosti a zvyšok videa trávia vzájomným skúmaním tiel a hľadaním nových spôsobov, ako sa navzájom potešiť.