Instruktøren viser en ung pige, der er ivrig efter at lære om anal nydelse. Instruktøren er en erfaren professionel, der ved, hvordan man driller og behager den unge pige. Pigen er en naturlig til at give blowjobs, og instruktøren viser hende mere end gerne, hvordan man giver en snatch til sin partner. Pigen starter med at drille instruktøren, køre sine hænder over hans krop og kysse ham lidenskabeligt. Instruktøren svarer ved at vise pigen, hvordan hun bruger sin mund til at glæde hans anus, og pigen følger ivrigt hans instruktioner. Instruktøren vender derefter bordene på pigen og viser hende, hvordan hun skal bruge både munden og hænderne til at give ham et dybt og tilfredsstillende blowjob. Pigen kan ikke få nok af opmærksomheden, og de to bruger resten af videoen på at udforske hinandens kroppe og finde nye måder at glæde hinanden på.