Mavis, piękna 18-letnia kobieta, cieszy się relaksującym dniem nad basenem. Wylegując się na słońcu, zauważa oszałamiająco piękną shemale, znaną również jako transpłciowa, pływającą w wodzie. Zaciekawiona, Mavis postanawia wziąć podwójną penetrację w basenie i dołączyć do shemale. Obydwie od razu zaczynają flirtować ze sobą, i jest jasne, że obie pociągają się do siebie. Shemale ujawnia, że zostaje w tym samym hotelu co Mavis, a dwie postanawiają spędzić dzień razem, odkrywając swoje ciała i mając dzikie i nieskrępowane seksualne spotkanie. Film jest nieocenzurowany, więc można zobaczyć każdy szczegół akcji, gdy to się dzieje. Animacja jest oszałamiająca, a wykonawcy są niesamowicie. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha milntanta, czy porno, zostawi go więcej.