To lingerimodeller engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Pigerne er begge smukke brunetter med lækre kurver alle de rigtige steder. De starter med at drille hinanden med sensuel fingersætning, og arbejder sig langsomt op til noget intenst forspil. Fyren kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han mærker pigernes bløde kurver presset mod hans bryst. Pigerne skiftes derefter til at give ham et blowjob, hver med sin mund og tunge for at bringe ham til randen af ekstase. Fyren er mere end klar til at tage det til næste niveau, og han klatrer ivrigt oven på pigerne og begynder at ride dem hårdt. Pigerne stønner af fryd, da de mærker hans tykke pik kneppe op i dem, og han kan ikke dy sig, mens han støder hårdere og hurtigere. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer i et massivt cumshot, der dækker begge piger i hans varme, klistrede ladning. Pigerne skiftes til at slikke hans sperm op, og nyder hver eneste dråbe, mens de ser hinanden i øjnene og sole sig i nydelsen af deres fælles oplevelse.