To liderlige venner inviterer en tredje ven til at deltage i en fræk trekant, hvor de kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe. De skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger, hvilket får hinanden til at stønne af fornøjelse. Den tredje ven slutter sig til, og skiftes til at skiftes med dem begge. De bytter stilling ofte og udforsker hinanden med hver en tomme af deres krop. Kemien mellem dem er elektrisk, og de kan ikke holde hænderne fra hinanden. De tager det til næste niveau og engagerer sig i hardcore sex. Tre venner har deres livs tid, jamrende af fornøjelse i en hjemmelavet video, der øger intimiteten og autenticiteten af scenen. Amatørerne har det sjovt og er ikke bange for at vise det.