En velbegavet mand vågner tidligt om morgenen og beslutter sig for at lege med sin ven. Scenen starter med en mand iført et stramt, afslørende outfit, der fremhæver hans massive lem. Hans ven er iført afslappet påklædning og venter ivrigt på, at manden vågner. Da manden endelig vågner, bliver han mødt med et stort pik blowjob fra sin ven.