Två bystiga kvinnor, båda med naturliga bröst, njuter av en fridfull picknick ute i naturen. De är båda klädda i bekväma kläder, men de har också avslöjande underkläder som framhäver deras kurvor. När de sätter sig för att äta börjar de prata om sina sexuella lustar och fantasier. En av kvinnorna är en mogen kvinna med en kurvig figur och den andra är en ung, liten kvinna med en perfekt kropp. Medan de pratar börjar de ta på varandra och kyssas passionerat. Den mogna kvinnan börjar spänna fast den unga kvinnan och de stönar båda av njutning. Den unga kvinnan är böjd över och den mogna kvinnan är ovanpå henne och rider henne hårt och snabbt. Två mogna kvinnor ger en avsugning och rider sin partner hårt och snabbt tills de kommer tillsammans i en naturlig miljö.