Scenen åbner med to europæiske skønheder, begge fantastiske og vellystige, der ligger på en seng sammen. De er begge klædt i afslørende lingeri, og venter spændt på deres partners ankomst. Da døren går op, kommer mændene ind i rummet, og pigerne kan ikke lade være med at tage deres imponerende fysik ind. Mændene sætter sig på sengen ved siden af pigerne, og handlingen bliver hurtigt varm. Pigerne skiftes ivrigt til at sutte og stryge mændenes hårde pikke, og snart er mændene begge ved at få udløsning ud over pigernes ansigter. Pigerne nyder tydeligvis oplevelsen, og slikker ivrigt spermen i sig, der har dækket deres ansigter. To kvinder skiftes til at bruge sexlegetøj til at glæde sig selv, hvilket fører til en cum-fyldt ansigtsbehandling, der er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder blive dækket af sperm. Brugen af sexlegetøj øger kun spændingen.