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La scène s'ouvre avec deux jeunes filles, Gemendo et Boquete, allongées sur le sol, les corps pressés l'un contre l'autre.Elles portent toutes les deux de la lingerie qui accentue leurs rondeurs et elles apprécient toutes les deux clairement la sensation d'être touchées par l'autre".Gemendo est le premier à parler, la voix husky et sensuelle.Elle dit à Boquete qu'elle veut explorer son corps et Boquente l'oblige avidement.Les deux filles commencent à s'embrasser et à se toucher, passant leurs mains sur la peau de l'autre .Elle sont clairement en train de se régaler et leurs corps répondent l'un à l'autre de manière à la fois intime et érotique.Soudain, une troisième personne entre dans la scène - un couple de shemales excitées. Elles sont aussi clairement attirées l'une par l'autre et commencent à s'embrasser passionnément.Elles commencent toutes les trois à explorer les corps l'une de l'autre, les shemales se relayant pour se toucher, s'baiser, et se faire plaisir.Les filles regardent avec intérêt, leurs corps répondant à chaque mouvement de leurs homologues.La scène se termine avec elles toutes les trois ensemble, leurs corps se tordant encore de plaisir.Il est clair que toutes les trois de ces personnes sont attirées par les corps de l'une et de l'autres et qu'elles vivent toutes une expérience vraiment jouissive.
