Dwóch francuskich mężczyzn i australijska dziewczyna angażują się w zmysłowy gejowski seks, zaczynając od namiętnych pocałunków między sobą. Dziewczyna, Katie, dołącza do nich i sprawiając sobie przyjemność we troje. Kamera uchwyci intymne chwile, gdy trzech z nich oddaje się nurkowaniu i całowaniu cipki. Akcja następnie przechodzi do dziewczyny i francuskich delfinów angażujących się w jakieś lizanie, a kamera rejestruje każdy moment ze szczegółami. Scena następnie przenosi się na dwóch Francuzów, którzy na zmianę zadowalają się nawzajem, zanim kamera uchwyci scenę w całości. Ten film jest świadectwem piękna pierwszego gejowskiego seksu i chemii między trzema wykonawcami. Zawiera również niemieckich, europejskich i australijskich wykonawców, co zwiększa różnorodność sceny. Ogólnie rzecz biorąc, film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać namiętny i intymny gejowski seks.