To franske mænd og en australsk pige engagerer sig i deres første oplevelse af sensuel homoseksuel sex. Scenen begynder med de to franske mænd, den franske delfin og hans partner, der kysser hinanden lidenskabeligt. Pigen, Katie, slutter sig til, og de tre begynder at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger de intime øjeblikke, da de tre hengiver sig til noget muffedykning og kys. Handlingen skifter derefter til pigen og de franske delfiner, der engagerer sig heri, med kameraet fanger hvert øjeblik i detaljer. Scenen skifter derefter tilbage til de to franskmænd, der skiftes til at glæde hinanden, før kameraet fanger scenen i sin helhed. Videoen er et vidnesbyrd om skønheden ved første gangs homoseksuel sex og kemien mellem de tre kunstnere. Den indeholder også nogle tyske, europæiske og australske kunstnere, hvilket øger scenens mangfoldighed. Samlet set er videoen et must-watch for alle, der nyder at se passioneret og intim homoseksuel sex.