Zwei wunderschöne Frauen, Jerry Rocco Reed und Britney Stevens, haben einen wilden Dreier mit Hardcore-Action, beginnend mit intensiven Oralsex und stöhnen vor Vergnügen, als sie abwechselnd seinen massiven Schwanz lutschen und würgen. Aber die Dinge heizen sich schnell auf, als er anfängt, seine Beine weit zu spreizen und ein enges und saftiges Arschloch enthüllt, das die Damen kaum erwarten können, ihre Hände zu bekommen.