Twee wulpse vrouwen die nog nooit anale seks hebben gehad, verkennen hun seksualiteit in een gepassioneerde scène en geven zich over aan intense deepthroat-actie, waarbij ze de grote zwarte pik diep in hun mond nemen. De meisjes genieten duidelijk en kreunen van plezier terwijl ze om de beurt op de pik rijden. De camera zoomt dan in op de voeten van de meisjes, laat zien hoe ze elkaar tenen likken en zuigen. De meisjes pijpen elkaar dan om de beurt en nemen gretig de pik in hun mond. De scène eindigt met harde sperma en ejaculaties op elkaars gezicht.