Две закръглени мадами, които никога преди не са правили анален секс, изследват сексуалността си с желание да опитат нещо ново. Сцената започва с момичета, които се приближават една до друга и страстно се целуват. След това преминават към интензивно дълбоко гърло действие, поемайки големия черен член докрай в гърлата си. Момичетата явно се наслаждават и стенат от удоволствие, докато се редуват да яздят члена. Камерата след това приближава краката на момичетата, показвайки ги как се облизват и смучат пръстите на краката си. След това момичетата се редуват, като си правят минети, нетърпеливо поемат члена дълбоко в устите си. Сцелата завършва с момичетата, които свършват силно и изстрелват товарите си по лицата си.