Petite teenager udforsker sin seksualitet med en villig partner. Hun stønner af fornøjelse, mens han trænger ind i hende med sin pik, og skubber den dybere og dybere, indtil hun når orgasmens kant. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hendes fisse glinser af fugt. Partneren trækker sig ud og skyder sin ladning ud over hendes røv, hvilket efterlader hende helt tilfreds og klar til mere.