Två män engagerar sig i het action. Scenariot börjar med en mullig och muskulös kille som fångas av en amatörgay. Han blir sedd när hans stora svarta kuk knullas av en mullig man. Den knubbiga killen tar täten och ger den stora svarta kuken ett bra knull. Handlingen är intensiv och passionerad när de två männen turas om att tillfredsställa varandra. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från de intensiva närbilderna av kukarna till de passionerade kyssarna och omfamningarna. Anal- och rövbilderna får inte heller missas. De homosexuella och mulliga killarna ses båda njuta av handlingen och turas om att tillfredsställa den andra. Videon avslutas med den mulliga.