Kohtaus alkaa kypsällä, tiukkoihin alusvaatteisiin verhotulla herrasmiehellä, seisomassa nuoren kumppaninsa edessä. Tyttö on innokas miellyttämään häntä ja aloittaa nuolemalla hänen kovaa kaluaan intohimosta. Isoisä nauttii joka hetkestä ja voihkii nautinnosta. Pariskunta siirtyy sitten kuumaan suulliseen toimintaan, tytön vuorotellessa imemässä ja nuolemassa vanhojen miesten kalua. Isoisän kumppani nauttii jokaisesta osasta toimintaa ja näkyy rohkaisemassa isoisää nauttimaan itsestään suullaan. Ryhmä selvästi nauttii hetkestään ja isoisä selvästi nauttii joka hetki nuoren kumppanin kanssa.