Scenen inleds med en fantastisk blond sjuksköterska, Karen Fisher, och en kurvig brunett, Sara Jay, som står sida vid sida och ivrigt väntar på sin tredje partners ankomst. När kameran zoomar in blir det tydligt att båda kvinnorna inte har något annat än tajta, avslöjande uniformer, som bara tjänar till att framhäva deras rikliga tillgångar. Karen, med sin stora, runda rumpa, och Sara, med sina fylliga, saftiga kurvor, är båda tydligt ivriga efter chansen att bli nere och smutsiga. När deras tredje partner kommer in i rummet turas de två kvinnorna omedelbart om att suga hans hårda kuk, deras munnar arbetar övertid för att ta varenda droppe av hans varma, kladdiga sats.