Scena se deschide cu o asistentă blondă uluitoare, Karen Fisher, și o brunetă curbată, Sara Jay, stând una lângă alta, așteptând cu nerăbdare sosirea celui de-al treilea partener.Pe măsură ce camera se apropie, devine clar că ambele femei nu poartă nimic altceva decât strâmte, dezvăluind uniforme, care servesc doar pentru a-și accentua atuurile ample.Karen, cu fundul ei mare și rotund, și Sara, cu curbele ei pline și suculente, sunt ambele clar dornice de șansa de a se murdari.Pe masura ce al treilea partener al lor intră în cameră, cele două femei îi sug pe rând penisul tare, gurile lor lucrând peste program pentru a lua ultima picătură din încărcătura lui fierbinte și lipicioasă.