Videoen viser en fantastisk arabisk kvinde med en stor, rund røv, der bliver beskidt med en iransk mand. Kvinden er helt dækket af en traditionel marokkansk hijab, hvilket tilføjer den eksotiske følelse af scenen. Manden er ivrig efter at behage kvinden, og han spilder ingen tid på at komme ned på knæ og give hende et dybt, lidenskabeligt blowjob. Kvinden stønner af fornøjelse, da han stikker sin tunge dybt ind i hendes mund. Handlingen varmes op, da kvindens krop begynder at dirre af nydelse. Manden tager derefter kvindens røv i sine hænder og begynder at gnide og massere den, hvilket får den til at svulme og rykke ved hver bevægelse. Kvindernes støn af nydelse bliver højere og hyppigere, da manden fortsætter med at behage hende. Kameraet fanger hver detalje af kvindens store, runde numse, mens manden støder sin pik dybt ind i hende. Kvinden kan ikke rumme sin nydelse længere, og hun skyder en massiv ladning sperm ud over mandens ansigt.