To ivrige nykommere bytter på å glede hverandre med tungene. Den brunette babe med store pupper og en stor fitte blir nedstemt og skitten mens hun suger og stryker partnerens store kuk. Den andre babe, med sine egne store pupper, er like ivrig etter å glede partneren sin mens hun slikker og stryker pikken hans. Handlingen beveger seg deretter til rumpa, mens babes bytter på å knulle hverandres stramme rumper mens de stønner og stønner av glede. Videoen avsluttes med litt anal lek, mens jentene bytter på å få fittene fylt med hverandres kuker. Kameraet fanger all handlingen, fra babes store glis til deres gisp av nytelse. Denne videoen er et must-se for alle som elsker hårete fittelek og store pupper.