To velbegavede brasilianske mænd deltager i en passioneret homoseksuel session i East Zone. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de glæder hinanden med deres hænder og munde. Mændene skifter stilling og udforsker hinandens kroppe med deres hænder, munde og tunger. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne mulighed for at se hver en detalje af mændenes kroppe og handlingen, der finder sted. Den brasilianske accent tilføjer til den samlede oplevelse og gør det til et ægte brasiliansk eventyr.