En ung tjej upplever analsex för första gången på kameran. Kameran fångar varje detalj av hennes upplevelse när den tas av en erfaren man. Mannen börjar med att ge henne en avsugning medan hon ligger på rygg. Han tar henne sedan i höfterna och böjer henne över, för att se till att hon är bekväm. Han för sedan in sin kuk i hennes rumpa, vilket får henne att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att ge henne en creampie, fyller henne med sin sperma. Tjejen är i himlen när hon upplever anal för första gången.