En ung jente opplever analsex for første gang på kamera. Kameraet fanger hver eneste detalj av hennes erfaring mens en erfaren mann tar det. Han starter med å gi henne en blowjob mens hun ligger på ryggen. Han tar henne deretter i hoftene og bøyer henne over, og sørger for at hun er komfortabel. Deretter setter han kuken inn i rumpa hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Deretter fortsetter han med å gi henne en krempai, og fyller henne opp med sin sæd. Jenta er i himmelen mens hun opplever anal for første gang.