En ung pige oplever analsex for første gang på kamera. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes oplevelse, da hun bliver taget af en erfaren mand. Manden starter med at give hende et blowjob, mens hun ligger på ryggen. Han tager hende derefter om hofterne og bøjer hende over, så hun er tryg. Han stikker derefter sin pik ind i hendes røv, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Derefter giver han hende en creampie og fylder hende op med sin sperm. Pigen er i himlen, da hun oplever anal for første gang.