Сцена начинается с потрясающего кроссдрессера, сидящего на кровати, с широко раздвинутыми ногами. Он носит сексуальное белье, которое обнимает его изгибы во всех правильных местах. Большой дилдо помещается на его тугую задницу, и он жадно сосет его, делая ее мокрой и готовой к действию. Фемдом в комнате пристально наблюдает, готовая доставить ему желаемое удовольствие. Кроссдрессерша стонет от удовольствия, когда дилдо проталкивается глубже внутрь него, и фемдом берет под контроль, используя свои сильные руки, чтобы направлять его в самые глубокие глубины его задницы. Лактирующий мужчина не может удержаться, чтобы не кончить, когда он достигает оргазма, его тело сотрясается от экстаза. Фемдаль берет контроль еще раз, направляя дилдо к голове и поощряя его выстреливать свою порцию. Конча - это зрелище, которое стоит увидеть, и кроссдресс-фемдом более чем удовлетворен результатом.