Scenen åbner med en fantastisk crossdressing mand siddende på en seng, med vidt spredte ben. Han iført et sexet lingeri sæt, der krammer hans kurver alle de rigtige steder. En stor dildo er placeret på hans stramme røvhul, og han sutter ivrigt på den, gør den våd og klar til handling. Femdomen i rummet ser intenst på, klar til at give ham den nydelse, han higer efter. Crossdressing kvinden stønner af nydelse, da dildoen presser sig dybere ind i ham, og femdom tager kontrol, ved hjælp af sine stærke hænder til at styre den til det dybeste dyb af hans røv. Den diende mand kan ikke lade være med at komme, da han når orgasme, hans krop ryster af ekstase. Femdalen tager endnu engang kontrollen, styrer dildoen til hans hoved og opfordrer ham til at skyde sin ladning. Cumshot er et syn at se, og crossdressing femdom er mere end tilfreds med resultatet.