Danica Dillon und ihre Freunde haben Hardcore-Gruppensex, beginnend mit Danica und ihren Freunden, die sich auf einem Sofa reiten, trinken und rauchen. Als die Kamera heranzoomt, sehen wir Danicas riesige Brüste hüpfen, während sie lacht und kichert. Die Szene nimmt dann eine Wendung, als Danica anfängt, an einem Monster-Schwanz zu saugen, ihn tief in den Mund nimmt und ihn wie ein Profi zurückbläst. Die anderen Mädchen machen dann mit und die Gruppe fängt an, mit zwei Jungs gleichzeitig zu ficken. Die Mädchen reiten abwechselnd die Jungs, und wir sehen Doppelpenetration sowie intensiven Gruppensex. Schließlich endet die Szene damit, dass einer der Jungs auf Danicas Gesicht abspritzt und sie mit einem großen schwarzen Schwanz zurücklässt. Insgesamt ist das perfekte Lächeln die perfekte Gruppe von Menschen, die es wert sind, schmutzigen Alkohol zu trinken und Chemie zwischen ihnen zu sehen.