To muslimske piger er både liderlige og ivrige efter at blive beskidte. Pigerne er begge asiatiske og har barberet deres fisser. De starter med at kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens kroppe. Derefter skiftes de til at give hinanden blowjobs, bruge deres briller og hårløse kroppe til deres fordel. De fortsætter med at kneppe hinandens stramme fisser og stønner af fornøjelse, mens de gør det. Pigerne skifter ofte stilling og giver hinanden masser af opmærksomhed og nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen på til den måde, de gisper og stønner af nydelse.