Två män håller en hemlighet från sina grannar. I den första delen ses männen i underkläder och retar varandra med sina kukar. Den underklädesklädda grannen, en mogen kvinna, är med på det roliga, slickar ivrigt och suger männens kukar. I MILF:n går handlingen över till sovrummet, där männen får sällskap av en annan kvinna, en MILF. Kvinnorna turas om att njuta av varandra bakifrån, stönar av njutning när männen smeker sina kukar och tittar på. Videon är en het och het affär, med massor av närbilder av handlingen. Amatörartisterna njuter tydligt, och kemin mellan dem är påtaglig. Videon slutar med en tillfredsställande slutsats, vilket lämnar tittaren nöjd och vill ha mer. Den här tvådelade videon är ett måste för alla som tycker om att titta på het och ångande action mellan homosexuella män och deras älskare.