To mænd holder en hemmelighed for deres naboer i den første del, hvor de driller hinanden med deres pik. Den lingeri-klædte nabo, en moden kvinde, deltager i det sjove, slikker og sutter ivrigt mændenes pikke. I den anden del skifter handlingen til soveværelset, hvor mændene får selskab af en anden kvinde, en MILF. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden bagfra og stønner af fornøjelse, mens mændene stryger deres pikke og ser på. Videoen er en varm og varm affære med masser af nærbilleder af handlingen. Amatørkunstnerne hygger sig tydeligvis, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Videoen slutter med en tilfredsstillende konklusion, hvilket efterlader seeren tilfreds og vil have mere. Denne todelte video er et must-watch for alle, der nyder at se varm og dampende action mellem homoseksuelle mænd og deres elskere.