En gruppe frække nisser og deres elskerinder hengiver sig til noget seriøst hot gruppesex med julemanden selv. Scenen starter med en flok liderlige fyre, der glæder deres elskerinders rigelige aktiver, som mere end gerne viser deres kurver frem for kameraerne. Som julens festlige ånd nærmer sig, bliver stemningen mere og mere ophedet, med fyrene der skiftes til at glæde deres elskerinder i alle tænkelige positioner. Men hvad der virkelig adskiller denne scene er udseendet af julemanden selv, der slutter sig til det sjove med sit eget sæt frækt legetøj Julemænd skiftes til at glæde deres elskerinder med deres pik og røv, mens julemanden selv deltager i handlingen med sin egen pik. Elskerindernes bryster hopper op og ned, mens de bliver kneppet bagfra, og de buttede nisser kan ikke få nok af handlingen. Dette er et juleorgie, du ikke vil gå glip af, så snup nogle popcorn og gør dig klar til at nyde noget seriøst hot gruppesex med manden i rødt selv.