Två muskulösa kvinnor, båda med stora tuttar och en stor rumpa, är redo att brottas med varandra till marken. Men innan de börjar, turas de om att tillfredsställa varandra med sina munnar, ge varandra en avsugning. Kvinnorna njuter tydligt av upplevelsen, stönar och flämtar av njutning när de turas om att suga på varandras tungor. Men den verkliga handlingen börjar när en av kvinnorna, en mogen kvinna med en kurvig figur, böjer sig fram och särar brett på benen och bjuder in sin partner att ta henne bakifrån. Den andra kvinnan gör ivrigt sitt till, går in i hennes partners trånga hål och rider henne hårt. De två kvinnorna njuter tydligt av känslan av varandras kroppar mot sina egna, deras stön och stön blir allt högre och intensivare när de kommer närmare och närmare klimax. Och när de slutligen når orgasmens rand zoomar kameran in för att visa kvinnornas ansikten när de kommer, deras ögon slutna och deras kroppar vrider sig av njutning.